Компания Метинвест B.V. объявила о закрытии сделки по получению 5-летнего предэкспортного финансового кредита на сумму 1 млрд долл. Об этом сообщает пресс-центр группы Метинвест.

Deutsche Bank AG, ING Commercial Banking, Natixis, Unicredit Bank AG и West LB AG приступили к синдикации кредита среди группы целевых банков-партнеров в сентябре 2011 года – после успешного получения 5-летнего кредита на сумму 850 млн долларов компанией Метинвест в августе 2011 года.

Как сообщают в Метинвесте, кредит выдан по ставке LIBOR+3% годовых. Большая часть заемных средств была использована для рефинансирования двух существующих займов предэкспортного финансирования на более выгодных условиях. Полученные дополнительно средства будут использованы для целей пополнения оборотного капитала, инвестиций на капитальное строительство и прочие общекорпоративные нужды.

Финансовый директор группы Метинвест Сергей Новиков, комментируя сделку, сообщил следующее: «Мы удовлетворены успешным получением предэкспортной кредитной линии на сумму 1 млрд. долл. США. Несмотря на текущую непростую макроэкономическую ситуацию, кредит был закрыт с переподпиской, что в очередной раз свидетельствует о доверии инвесторов к нашему бизнесу. Увеличение займа на 150 млн долл., полученного группой Метинвест в августе 2011 г., соответствует нашей взвешенной политике финансирования. Сделка представляет собой идеальный баланс между нашей потребностью в средствах для поддержки роста компании и стоимостью привлечения средств. Кредитная линия позволила рефинансировать более дорогие существующие займы новым кредитом с более низкой процентной ставкой и более длительным сроком погашения».

Пять банков выступили в роли уполномоченных организаторов кредита и синдиката, в то время как Deutsche Bank AG выступил также в роли координатора уполномоченных организаторов кредита. BNP Paribas изначально присоединился к сделке в качестве уполномоченного организатора. Erste Group Bank AG и Rabobank International присоединились как организаторы, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. и Barclays Bank PLC выступили в роли лидеров синдиката, Raiffeisen Bank International AG – в роли управляющего, а Credit Suisse AG – в роли участника.

Как известно, Метинвест – вертикально интегрированная горнодобывающая группа компаний, управляющая активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС, угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными акционерами Метинвеста являются группа СКМ (71,25%) Рината Ахметова и Смарт-Холдинг (23,75%), совместно управляющие компанией.